При добавлении электропочты amocrm предлагает автоматически создавать контакты для всех email-адресов, с которыми велась переписка. В этом случае на каждое входящее письмо с нового адреса будет создан контакт в котором заполнятся поля имени и e-mail.
Для рандомных уникальных писем этого достаточно, дальше разберется менеджер.
Однако, бывают ситуации, когда с одного и того-же адреса приходят типовые письма с разным содержанием, из которого надо создавать сделки.
Заполнение полей amoCRM данными из писем
Я сталкивался с двумя такими случаями:
- Настраивал amo для работы HR-отдела с большим потоком заявок из разных источников. Одним из источников были уведомления от сайтов (hh.ru, zarplata.ru) по откликам на вакансии.
- Настраивал таргетированную рекламу вебинара ВКонтакте с использованием форм сбора заявок.
По сайтам вакансий, я думаю, всё понятно. Письма с одного адреса, сформированы скриптом, содержат Имя, Вакансию, Ссылку на резюме. Надо из этого создать контакт и сделку.
По лид-формам ВК сложность в том, что штатной интеграции с амо (как у фейсбука) они не имеют. Но могут результат заполнения отправлять на почту.
В обоих случаях задача решается через автообработку писем парсером amoCRM. Детально опишу процесс с вк-формами, так как он включает описание настройки парсера.
Интеграция форм сбора заявок Вконтакте с amoCRM
Для полноты гайда начнем прямо с создания формы. Заходим в управление группой ВК, жмем [Приложения], ищем «Форму сбора заявок» и [Добавить]
Далее: Перейти к настройкам в приложении > Добавить форму
Например, нам нужны лиды для площадки по купле-продаже тапочек. В последствии мы сможем настроить соответствие полей формы и полей в амо, но только текстовых/чисельных 🙁
Не смотря на то, что в обоих местах есть тип поля Раскрывающийся список — связать их не получится, так как через почту и парсер это превращается в обычный текст.
Но если надо задать вопрос и ограничить варианты ответов — делайте, инфа останется в виде письма в карточке сделки.
Самое главное не забываем в Настройках поставить галочку Уведомлять о новых заявках по email и вводим почту.
Далее, перед тем как начнем лить рекламу на эту форму, надо подготовить CRM-систему к приему лидов.
Настройка парсера писем
Заходим в настройки воронки.
Источники сделок > Добавить > Автообработка писем
Открывшееся окно сгенерирует для вас уникальный адрес парсера на который надо настроить пересылку типовых писем. Также описан сам процесс настройки для различных e-mail сервисов. С пересылкой на Яндексе встречаются проблемы, поэтому я чаще использую Mail.ru.
При нажатии кнопки [Далее] попадаем на второй шаг, где видим письмо сгенерированное для подтверждения пересылки. Следуя инструкциям подтверждаем и снова [Далее]
На третьем шаге надо выбрать типовое письмо, но пока на парсер пришло лишь подтверждение пересылки. Поэтому идем на свою ВК-форму и заполняем её, а затем жмем Загрузить новые
Если нигде выше не накосячили то появится письмо с уведомлением о заполнении формы. Клик по нему и попадаем на завершающий этап с простой инструкцией «выделяй и выбирай»
Поочередно выделяем то, что надо положить и в выпадающем меню выбираем куда складывать. Ответ из выпадающего списка можем использовать, например, как название сделки. Кроме заданных в форме полей мы также получаем ссылку на профиль ВК, но я забыл создать под него поле в амо. Не проблема, в последствии разметку можно редактировать.
Под размечаемым письмом можно назначить Тег для таких заявок, а также выбрать этап воронки в котором будут создаваться сделки. Когда все устраивает жмем [Сохранить]
Если выбрали этап «Неразобранное», то входящие заявки можно предварительно отсматривать и удалять, чтобы не плодить сущности сделок и контактов.
После зрительной оценки можно принять и парсер отработает, создаст контакт и сделку.
Чтобы сделки создавались сразу можно вернуться в настройки парсера писем и выбрать в Статусе рабочий этап воронки. В этом случае появится еще и возможность выбрать ответственного.
Теперь еще пару раз тестируем заполнение формы и убеждаемся, что все заявки правильно приходят в amoCRM
Кстати, вы знали что можно настроить Внешний вид карточек сделок в amoCRM?
