Индивидуальные анкеты в amoCRM

В amoCRM существует несколько способов автоматизации получения данных от клиентов. Один из способов — “Индивидуальная анкета”.

Смысл данного виджета — получить дополнительные данные от уже существующих клиентов в amoCRM.


Пример: Вы занимаетесь производством и продажей заборов. К вам обратился клиент через сайт и оставил свои личные данные в форме обратной связи : телефон / email .

Вам необходимо узнать параметры продукции, которая нужна вашему клиенту. Для этого в автоматическом режиме должна формироваться анкета с запросом нужных данных и отправляться клиенту. После заполнения анкеты, все данные должны попасть в amoCRM.

Сейчас вы расскажем как это можно реализовать:

1 этап. Добавление виджета.

В настройке воронке продаж на этапе, где происходит первичный контакт с клиентом нужно добавить новый виджет “Индивидуальная анкета”.

2 этап. Настройка виджета

Далее нужно настроить созданный виджет. Во-первых выбрать момент создания анкеты для клиента. В нашем случае это “При создании в этапе”. Ну и далее нам нужно создать саму анкету.

3 этап. Создание анкеты.

При создание анкеты вы увидете стандартное окно для настройки формы обратной связи. Вы возможно уже пользовались подобным при  создании форм для ваших сайтов. Здесь все работает аналогично. Необходимо перенести нужные поля на форму и настроить наиболее подходящий для вас дизайн. Здесь все достаточно понятно.

Вот что у нас должно в итоге получиться:

На этом создание и настройка анкеты закончена. Теперь при создании сделки в этапе — появится ссылка на анкету, которую необходимо отправить клиенту (в автоматическом режиме либо вручную)

Клиент же увидит следующую картину:

После заполнения всех полей и отправки анкеты все заполненные данные появятся в amoCRM

Данный виджет достаточно гибкий и может быть использован для различных целей. От сбора информации по продукции до получения юридический данных для оформления документов / договоров.

В итоге у нас есть еще одна точка автоматизации в работе с клиентами, которая позволяет увеличить эффективность работы отдела продаж.

Если у вас возникли вопросы вы всегда можете связаться с нами. Просто заполните форму ниже и мы вам перезвоним!

Олег Лукин

Ведущий IT специалист, программист, аналитик.