Настройка парсинга писем amoCRM

При добавлении электропочты amocrm предлагает автоматически создавать контакты для всех email-адресов, с которыми велась переписка. В этом случае на каждое входящее письмо с нового адреса будет создан контакт в котором заполнятся поля имени и e-mail.
Для рандомных уникальных писем этого достаточно, дальше разберется менеджер.

Однако, бывают ситуации, когда с одного и того-же адреса приходят типовые письма с разным содержанием, из которого надо создавать сделки.

Заполнение полей amoCRM данными из писем

Я сталкивался с двумя такими случаями:

  1. Настраивал amo для работы HR-отдела с большим потоком заявок из разных источников. Одним из источников были уведомления от сайтов (hh.ru, zarplata.ru) по откликам на вакансии.
  2. Настраивал таргетированную рекламу вебинара ВКонтакте с использованием форм сбора заявок.

По сайтам вакансий, я думаю, всё понятно. Письма с одного адреса, сформированы скриптом, содержат Имя, Вакансию, Ссылку на резюме. Надо из этого создать контакт и сделку.

По лид-формам ВК сложность в том, что штатной интеграции с амо (как у фейсбука) они не имеют. Но могут результат заполнения отправлять на почту.

В обоих случаях задача решается через автообработку писем парсером amoCRM. Детально опишу процесс с вк-формами, так как он включает описание настройки парсера.

Интеграция форм сбора заявок Вконтакте с amoCRM

Для полноты гайда начнем прямо с создания формы. Заходим в управление группой ВК, жмем [Приложения], ищем «Форму сбора заявок» и [Добавить]

Добавить форму сбора заявок в настройках группы

Далее: Перейти к настройкам в приложении > Добавить форму

Например, нам нужны лиды для площадки по купле-продаже тапочек. В последствии мы сможем настроить соответствие полей формы и полей в амо, но только текстовых/чисельных 🙁
Не смотря на то, что в обоих местах есть тип поля Раскрывающийся список — связать их не получится, так как через почту и парсер это превращается в обычный текст.
Но если надо задать вопрос и ограничить варианты ответов — делайте, инфа останется в виде письма в карточке сделки.

Самое главное не забываем в Настройках поставить галочку Уведомлять о новых заявках по email и вводим почту.

Создаем и наполняем лид-форму

Далее, перед тем как начнем лить рекламу на эту форму, надо подготовить CRM-систему к приему лидов.

Настройка парсера писем

Заходим в настройки воронки.

Настройки воронки amocrm

Источники сделок > Добавить > Автообработка писем

Добавить виджет автообработки писем

Открывшееся окно сгенерирует для вас уникальный адрес парсера на который надо настроить пересылку типовых писем. Также описан сам процесс настройки для различных e-mail сервисов. С пересылкой на Яндексе встречаются проблемы, поэтому я чаще использую Mail.ru.

Настройка пересылки писем

При нажатии кнопки [Далее] попадаем на второй шаг, где видим письмо сгенерированное для подтверждения пересылки. Следуя инструкциям подтверждаем и снова [Далее]

На третьем шаге надо выбрать типовое письмо, но пока на парсер пришло лишь подтверждение пересылки. Поэтому идем на свою ВК-форму и заполняем её, а затем жмем Загрузить новые

Выбор типового письма

Если нигде выше не накосячили то появится письмо с уведомлением о заполнении формы. Клик по нему и попадаем на завершающий этап с простой инструкцией «выделяй и выбирай»

Настройка соответствия полей

Поочередно выделяем то, что надо положить и в выпадающем меню выбираем куда складывать. Ответ из выпадающего списка можем использовать, например, как название сделки. Кроме заданных в форме полей мы также получаем ссылку на профиль ВК, но я забыл создать под него поле в амо. Не проблема, в последствии разметку можно редактировать.
Под размечаемым письмом можно назначить Тег для таких заявок, а также выбрать этап воронки в котором будут создаваться сделки. Когда все устраивает жмем [Сохранить]

Разметка письма от формы вконтакте

Если выбрали этап «Неразобранное», то входящие заявки можно предварительно отсматривать и удалять, чтобы не плодить сущности сделок и контактов.
После зрительной оценки можно принять и парсер отработает, создаст контакт и сделку.

Заявка в неразобранном

Чтобы сделки создавались сразу можно вернуться в настройки парсера писем и выбрать в Статусе рабочий этап воронки. В этом случае появится еще и возможность выбрать ответственного.

Редактирование настроек парсера

Теперь еще пару раз тестируем заполнение формы и убеждаемся, что все заявки правильно приходят в amoCRM

Карточки сделок созданы парсером

Кстати, вы знали что можно настроить Внешний вид карточек сделок в amoCRM?

Если у вас возникли вопросы вы всегда можете связаться с нами. Просто заполните форму ниже и мы вам перезвоним!
Рубрики: amoCRM